Чернетки
Незавершені документи в розділі «В процесі»: як повернутися до них пізніше.
Розділ «В процесі» - це документи, заповнення яких ще не завершене. Сюди потрапляють ваші чернетки та документи, які ви заповнюєте разом з кимось.
Як документ потрапляє в чернетки
Під час заповнення шаблону натисніть «Зберегти в чернетках». Документ зберігається з усіма введеними значеннями, і ви побачите підтвердження «Шаблон збережено в чернетках!».
Назвою чернетки стає назва файлу, яку ви вказали, або назва шаблону.
Клієнт ще не надіслав скан паспорта, не відомий номер справи, не узгоджена сума - зберігайте чернетку замість того, щоб тримати вкладку відкритою або вводити дані заново.
Що видно у списку
- Прогрес заповнення - скільком полям із загальної кількості вже є значення.
- Перелік незаповнених полів у підказці.
- «Відкрити» - продовжити заповнення.
- Дії поширення та видалення - як у звичайних шаблонах.
Якщо розділ порожній, ви побачите «Поки що немає шаблонів в процесі.» з підказкою зберегти шаблон у чернетках, щоб почати спільне заповнення.
Продовження роботи
Відкрийте документ - усі раніше введені значення на місці. Далі можна:
- дозаповнити поля та натиснути «Зберегти»;
- завершити документ кнопкою «Згенерувати документ»;
- перейменувати документ, щоб не заплутатися у схожих чернетках.
Якщо не всі обовʼязкові поля заповнені, сервіс попередить: «Не всі поля заповнені».
Чернетки для спільної роботи
Саме документи з розділу «В процесі» можна заповнювати разом: ви надсилаєте посилання, інша сторона вносить свої дані, а ви бачите, хто що заповнив. Порядок і правила описані у статті Спільна робота.
Порядок у розділі
- Давайте чернеткам назви з номером справи або прізвищем клієнта - «Відзив Петренко 904-1234-24».
- Завершені документи одразу зберігайте у «Мої файли», щоб розділ не перетворився на смітник.
- Видаляйте чернетки, які втратили актуальність: половина заповненого документа з минулого року лише заплутує.