Довідник реквізитів

Реквізити - довідник карток сторін: клієнтів, контрагентів, судів, представників. Один раз внесли дані - і далі підставляєте їх у документи без переписування.

Розділ «Реквізити» побудований просто: ліворуч категорії, у центрі картки обраної категорії.

Категорії

Категорія задає набір полів для своїх карток. Почати можна з готових наборів:

• Фіз. особи - клієнти, свідки, боржники;
• Юр. особи / ФОП - компанії та підприємці;
• Свій варіант - власний набір полів.

Поля картки

Доступні типи полів із готовими підписами: «Назва / ПІБ», «ЄДРПОУ», «РНОКПП», «Адреса», «Місцезнаходження», «Телефон», «Email», «IBAN», «Представник», «Дата», «Число».

Схема полів задається на рівні категорії, тому всі картки в ній однакові за структурою - саме це дозволяє автоматично підставляти дані в шаблони.

Створення картки

1. Оберіть категорію ліворуч.
2. Створіть картку та задайте назву - зазвичай це ПІБ або найменування компанії.
3. Заповніть поля схеми: код, адреса, рахунок, представник.
4. Збережіть. Картка одразу доступна для підстановки в шаблони.

Пошук

Поле «Пошук за назвою або реквізитами…» шукає не лише за назвою, а й за вмістом полів - можна знайти картку за кодом ЄДРПОУ або номером телефону. Якщо нічого не знайдено, зʼявиться «Карток не знайдено».

Витяг реквізитів із документів

Дані не обовʼязково вводити руками: ШІ може дістати їх із ваших документів.

1. Відкрийте «Мої файли» та позначте документи - до 20 файлів за раз.
2. Натисніть «Витягти реквізити».
3. Виберіть, у яких категоріях шукати відповідні картки, і запустіть витягування.
4. Перевірте знайдені картки: для кожного кандидата доступні «Створити», «Об'єднати» з наявною карткою або «Ігнорувати картку».
5. Підтвердьте - і картки зʼявляться в довіднику.

Витягування працює для файлів PDF, DOC, DOCX і TXT. До підтвердження жодна картка не зберігається, тому помилковий витяг нічого не зіпсує.

Видалення

Видалення картки незворотне: «Картку не можна відновити після видалення.» Категорія видаляється тільки порожньою.