Підстановка реквізитів
Як автоматично підставляти збережені дані в шаблони та документи з чату.
Підстановка - це головна причина вести довідник реквізитів. Замість того, щоб переписувати найменування, код і адресу в кожен документ, ви обираєте картку, і поля заповнюються самі.
Групи полів
Якщо у шаблоні є поля з однаковим префіксом до крапки, вони утворюють групу однієї сторони:
{{seller_1.name}}
{{seller_1.edrpou}}
{{seller_1.address}}
На першому кроці заповнення зʼявляється екран «Оберіть контрагентів»: для кожної групи ви обираєте картку реквізитів - і всі поля групи заповнюються одразу.
Підстановка в окремі поля
Для будь-якого поля доступна кнопка «Обрати з реквізитів». Також на кроці полів є панель пошуку по довіднику: знайдіть картку, позначте потрібні значення та натисніть «Заповнити обрані поля».
Панель має два режими роботи зі вже заповненими полями:
- «Лише порожні» - заповнити тільки те, що ще не заповнено;
- «Замінити значення» - перезаписати наявні дані карткою.
Які типи полів чим заповнюються
| Тип поля в шаблоні | Що підставляється з картки |
|---|---|
| Ім'я | Назва / ПІБ, представник |
| Адреса | Адреса, місцезнаходження |
| Дата | Дата, дата народження |
| Число | Число, ЄДРПОУ, РНОКПП, IBAN, телефон |
| Текст, інформація про картку | Будь-яке значення картки |
Тому тип змінної варто задавати обдумано: він визначає, які дані картки сервіс запропонує для підстановки.
Для угод із кількома учасниками нумеруйте групи: buyer_1, buyer_2, guarantor_1. Тоді кожен співвласник чи поручитель підставляється зі своєї картки, а текст шаблону лишається один.
Реквізити в чаті
У чаті прямої підстановки карток немає. Якщо потрібні дані сторони в документі, який генерує ШІ, є два робочі шляхи:
- вказати реквізити текстом у запиті;
- або згенерувати шаблон, а вже його заповнювати через розділ шаблонів із підстановкою реквізитів.
Перевірка перед подачею
- Переконайтеся, що обрана саме та картка - однофамільці та схожі назви компаній трапляються частіше, ніж здається.
- Звірте код (ЄДРПОУ або РНОКПП) із первинним документом.
- Перевірте актуальність адреси та рахунку: картка могла бути створена рік тому.
Оновили дані в картці - наступні документи вже підставлять новий варіант, а раніше згенеровані файли не змінюються.